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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大。

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3、出口及国际市(shi)场：下半年市场关注点从国(guo)内需求转向出口(kou)及国际市(shi)场，且面临的不确定性更高(gao)。全球局势不确定性加剧能源价格波(bo)动、区域间航道及物(wu)流(liu)等，扰(rao)动全(quan)球(qiu)尿素(su)成本、生产及运输。另外，在国(guo)内外价差(cha)长期(qi)维持高位的情况下，我国出口政策是否会有(you)进一步松动、对印度(du)供(gong)货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市(shi)场情绪。

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3🥑🥑、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👠。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍄🍌🤍。然而🥦🥕，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥾👡🍌。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🎒🤍，EIA对今年三😡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👜🍑🍍，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍍，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🌽。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👿，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行(xing)情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重(zhong)點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新(xin)消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率(lv)下(xia)降，具(ju)有長期邏(luó)輯(jí)的(de)公司更易(yi)凝聚共(gong)識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的(de)公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示🥬🥭🩰💞🍆，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥔👜🥿，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

2、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券(quan)型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至噹(dāng)前，債(zhai)券型基(ji)金的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)(yi)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達七成。其中，有3隻債券型基金的(de)年內分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅(hong)牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)(feng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)(hua)夏(xia)鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。