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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦(ca)冲(chong)击相对有限，其(qi)板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为(wei)10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药(yao)等成长(zhang)板块仍具修复(fu)空间。

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具(ju)体来看(kan)，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与(yu)资本开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超(chao)预期，叠加政策(ce)对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜(qian)力。

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当地时间6月(yue)27日(ri)，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布(bu)将对美国科技公司征收数字服(fu)务税。特朗(lang)普(pu)称，这是对(dui)美国(guo)的“直(zhi)接且**裸的攻击”，称加拿大显然(ran)是在效仿欧盟。特朗(lang)普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美(mei)国特此终止(zhi)与加(jia)拿大的所有(you)贸易(yi)谈判(pan)，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开(kai)展贸(mao)易将支付(fu)的关税。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞(zhi)胀预期增强。特朗普极端(duan)的关税政策引发全球(qiu)供应链扰(rao)动，市场预期(qi)美全年通胀中枢(shu)抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化(hua)加速(su)。美元(yuan)占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备(bei)多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增(zeng)持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特(te)别(bie)是中国央行从去年11月份(fen)重启(qi)且连(lian)续(xu)购金，市场看涨金价信心(xin)得到提振。三是，地缘风(feng)险未如期(qi)放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘(yuan)政治的(de)撮合效果堪忧，俄乌战事仍(reng)在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈(ha)以冲突和伊以冲(chong)突的连续(xu)爆发也令中东地缘(yuan)局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入(ru)战争的“厌恶”，但也能看出美**对世(shi)界局势把(ba)控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风(feng)险对黄金形成潜在支(zhi)撑。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟(ji)增(zeng)速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

2、5月主要(yao)企业工程机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机(ji)销量同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄15.06个百(bai)分(fen)点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百(bai)分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。