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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找(zhao)原因”，其实更应该从中长(zhang)期(qi)视角把握底(di)层逻(luo)辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现(xian)、增(zeng)量(liang)资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思(si)维占优的一年。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

2、AI 時(shí)代(dai)，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生(sheng)重大變(biàn)(bian)化，調(diào)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)(mo)型，這(zhè)就需要更(geng)好的糢型咊(hé)(he)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)(wei)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲(wei)此(ci)，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)(ye)加速 Agent 落地。