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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)(ren)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点(dian)关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月(yue)众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债务负担引发(fa)的更高利率。

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展望下半年💌🍅💕🍍，地产施工端复苏仍有堵点🥒，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行🍌🍊👿💘🥭。基建用钢环比上半年或有好转🍄，但缺乏想象空间👞🥿。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍓💘🥑。直接出口将维持高位🥾，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论💗🍑，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥥🥕。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🥥。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🩲💝💝👞，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🧄🍌💋🎒，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💘👜🥕👘，只要经济稳固🍍🍆，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💌，以及通胀下降💛💘👢👢，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👙🥑。

2、週五（6月(yue)27日），大盤(pán)(pan)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市(shi)拉陞(shēng)，反暎(yìng)(ying)化工闆塊整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有(you)迴落，截至收盤，漲0.67%。