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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💟；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍌🥥，前期银行逆势上涨💕。前期市场中枢本就偏高🥾。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥦🤬👢，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🩰，指数突破本身也直接推升了风险偏好👘🥑🥭。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的(de)估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋👘🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥝🍅🧅👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗，红利也开始滞涨🌽💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👗🥻🥾，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬👙。三季度A股科技企业IPO重启🍑🍇🎒🍓👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👿😡👙😻🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝👢🍋。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥥。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩳。此次大会聚焦大模型、AI云原生👝🍆🥾🤍🍌、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍌🍄🍅，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🤍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👘，同时显著降低成本😠；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🎒🍎，且具备突出的价格优势🥦🥕🥦。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍇🥻。

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1、6月步入尾声🤍🥿，公募上半年分红情况也即将揭晓🍆👚。Wind数据显示👡😈🧅，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露💟🥭💞，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本。