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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定(ding)的震荡特征。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場(chang)對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)(guo)通脹(zhang)超預(yu)期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預(yu)期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😻🥝🥾；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💘👚👝🥾，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍏💔🥒。量化私募💘👄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍆🍉🧄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧅👝🍊，一旦在某种因素推动下🌽👡🥿，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👡🥕，增量最近有望加速流入🩰🍌，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧡🍊，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥔。这一阶段🍒🥥，指数有望持续上行👿🩲🥥👠，当时空间最大🥔🩰👘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥿💕。资金供给端🍒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭💗💋。资金需求端🍒，重要股东净减持规模扩大💕🧡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🥝，结构上融资资金有望延续净流入🥥👞🍉🩳。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时🥿，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目🍅🍅👿👛。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🍍，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目💓🧅💞🩱。然而🤍👝💓🍏，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型👞🥔🥬😈。

2、同时😡，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥬👢🍇💗。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👠🥻🤬🍄，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥑🤍，内资🎒、外资轮番成为做多主力🥥🥻。