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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤬👗🧄、价格拖累等因素影响👞🍓🎒。结合工业企业盈利👙😈🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🥕，如汽车🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍉💟💯、农副产品🍉👝👝、家电、家具🍋🥿🥾💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑、电力🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🧄🥝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💋，中游制造领域工程机械销售放缓🍊👢👘🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖、计算机等。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是😻，在今年报告涉及的雇主计划中🤍🌽👅，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🍑。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高💔💟，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯(si)特鲁伊文）在一(yi)份报告中写(xie)道：“地缘政治风险(xian)溢价的急剧下降(jiang)可能反映出，交易员近期经(jing)历了(le)重大地缘政治冲击但石(shi)油供(gong)应未(wei)受显著干扰；伊朗的回(hui)应较为(wei)克制；以(yi)及从秋季开始可(ke)能会出现大规模库存累积。”

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2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛(pao)售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重(zhong)股纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。