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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股(gu)净资产因子和每(mei)股(gu)经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行(xing)业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信(xin)行业大市(shi)值风(feng)格显著。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的(de)行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替(ti)代(dai)产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重心。

2、本轮市(shi)场的新高(gao)，市场倾向(xiang)于(yu)从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业亮(liang)点涌(yong)现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。