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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估(gu)值修复，部分新(xin)消费板块更是突(tu)破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为(wei)判断港股估(gu)值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在(zai)A股与港股买分(fen)红资(zi)产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动(dong)率(lv)因子(zi)分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因(yin)子表现一般。

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1、唐晨：港股的生态(tai)发生了(le)很大变化，这是发(fa)审(shen)、再融资的(de)制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并存。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。