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展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🥑🥔。从基本面的角度来看🥑👢👄，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🎒🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🍅🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🩲🥦🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱💓🍇。

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👙👘🥝，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💋💟🎒👠、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍏👿💔🤬、软件服务以及AI相关供应链👚🥬💟🥻😠，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💋👘、美妆👘🍒👚、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👗🍊👜🧡，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。