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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素(su)推動(dong)下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步(bu)支撐(chēng)市場錶現。

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1、赵宪成：在港股反(fan)弹(dan)后，恒生(sheng)指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍(reng)然(ran)能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦在某种因(yin)素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反(fan)馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发(fa)生(sheng)，我(wo)们称之为进(jin)入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋(qu)势有望占优。