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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压(ya)力(li)。按(an)照(zhao)我们(men)中期策(ce)略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时(shi)空间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限😡，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🍓🥾🩱。随后他补充道：“我也可以延长🧄🤬💕🥑🧡，没什么大不了的。”在此之前🍏😻🍉🤍，特朗普上周五曾表示🥦🤍，**可以对这一期限“为所欲为”👚💗，包括延长或缩短。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💌👅👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚🥒👞🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍓🥭🥿，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥻💔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💯😡👗🩳，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🩰👛👛💗。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🌽。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💯，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅，二季度开始盈利快速上行🥕🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)(li)齣口(kou)總(zong)量37.97萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國(guo)內(nei)玻瓈及深加(jia)工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增(zeng)幅近20%。下半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)(ju)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原片及深加工産(chǎn)品齣口(kou)有(you)朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲觀情(qing)況下，齣口增(zeng)速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)(jin)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上(shang)。