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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向(xiang)因素催化下波动(dong)率回归(gui)交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期(qi)而言，更重(zhong)要(yao)的是(shi)判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡(heng)。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋将(jiang)持有(you)的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格转让给致(zhi)尚科技，佛山优势资本创业投(tou)资合伙企业（有限合伙）将持有(you)的福可喜(xi)玛15%股权以1200万元的价格(ge)转让；2023年9月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让(rang)给致尚(shang)科技；2023年11月，赵洪军将持(chi)有的福可(ke)喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权(quan)转让完成后，致尚科(ke)技持有(you)福可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资800万元，致(zhi)尚科技在福可喜(xi)玛股权上投(tou)入约为5777万元。

2、付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结(jie)构优(you)异，港股新经济结(jie)构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上(shang)，优(you)质公司(si)形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。