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当前(qian)市场(chang)对于(yu)波动率和(he)波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并(bing)不代(dai)表市场必然的涨/跌(die)，关键在(zai)于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而(er)言，更(geng)重(zhong)要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚(jian)定把(ba)握。

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高股息资产方(fang)面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调(diao)政策(ce)落地，其实际收(shou)益率有望进一步(bu)抬(tai)升。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了一篮子(zi)金(jin)融举措与(yu)措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月(yue)围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等(deng)政策持续发布。

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至于有息负债的用途💓💗💖，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”🍆？但问题是🍍🍏👄，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高？

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力(li)度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛(niu)市级别。各类(lei)资金预期依(yi)然(ran)割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的投资者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢(shu)偏高震荡市判(pan)断。

2、新浪股民**平台提醒🩰🍓🩳🤬，根据《民法典》、《证券法》及最高人民法院的关于虚假陈述民事赔偿司法解释的规定，上市公司👙、控股股东👢👞、实际控制人💓🍈🥾💛🍉、董监高人员及其中介机构等因虚假陈述等的证券欺诈行为导致证券投资者权益受损的🍓，应承担民事赔偿责任🧄，赔偿范围包括：投资差额、佣金、印花税和利息损失等。权益受损的证券投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼🥾👞👗🥕。