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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前🍉，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成🍄。其中👞🥭💌，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式🍊💝、华夏鼎丰债券🥝🩱、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🥦🤍、10.16亿元、10.01亿元。

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该法案的成本一直是财政保守派面(mian)临的(de)一大问题。由于议员们(men)要求(qiu)进行相互矛盾(dun)的修改，该法案在参议院遭遇了诸多(duo)阻碍。随(sui)后，该(gai)法案(an)中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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Counterpoint Research的报告显示💓，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💌🥥👝，高通28％，苹果17％🥾💗，紫光展锐以10％位列第四。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整(zheng)体(ti)超预期改善；增速(su)相对较(jiao)高的(de)行业主要集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技(ji)术制造业、价(jia)格上涨的资源(yuan)品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。具体如下：

2、付倍佳：上半年港股市(shi)場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産(chan)業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形(xing)成基本麵與(yǔ)(yu)估值(zhi)“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性(xing)充裕(yu)，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行(xing)。