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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡🍊🍉💛💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠👿🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕🍊🍒。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍(reng)在高位，AI科技互联网较年初回落：在分(fen)析板块、主题乃至(zhi)个股(gu)层面交易集中度的情况时，我们首先可以计(ji)算各主题行(xing)情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如(ru)在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其(qi)近一年来中枢（10%左右）。今年(nian)二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板(ban)块占比一(yi)度超过35%不过近期(qi)有(you)所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍈，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥿，港股预测市盈率为10.6倍🥻，处于过去十年间35%分位数。

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1、因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程(cheng)度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中(zhong)对下半年稳(wen)增长政策(ce)进行进一(yi)步定调，以稳定(ding)市场预期(qi)。在所有备选政策(ce)中，投资端能否(fou)实现边际(ji)改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。