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高股息资产方面💋，港股通资金持续涌入，推动银行🍑、公用事业等板块股息率优势强化💗，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升💗🌽🥭。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🥬🩳，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍅💗🍆💖，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🧅👞，但部分新消费已相对较高🍒👙。具体而言👚👜，

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付倍佳：上(shang)半(ban)年港股市场领涨全(quan)球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交(jiao)活跃，整体(ti)交易(yi)量(liang)在历史高位运行。

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