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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受(shou)限。当前中(zhong)国信用周期的核(he)心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非(fei)是(shi)钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提(ti)高(gao)回(hui)报预(yu)期，这需靠外力干预(yu)（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是(shi)因为上述两(liang)个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为(wei)预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没(mei)有彻底走(zou)出收缩。

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