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唐晨：一是关税问题🧡，在90天暂停到期后可能存在不确定性👜👅；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥻🥾，会造成一定的估值收缩🥥🥕🩲👠🍄；四是减持与再融资。

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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)(ni)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)(chan)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期(qi)建設産能爲20萬片/月，首期投(tou)資預(yù)計(jì)不(bu)超過(guò)5億(yì)元。

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这一比例大约是十年(nian)前此类计划(hua)数量的两倍。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工(gong)资中转入雇主退休计划的比例）设定为(wei) 4% 或(huo)更(geng)高。约 30% 的计划将(jiang)默(mo)认储蓄率设(she)定为 6% 或更高，这一比例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、不過(guò)(guo)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)(lei)資金預期依然(ran)割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)(duan)。