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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等(deng)关税”谈(tan)判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估(gu)值(zhi)修复机(ji)会的推荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调(diao)风险。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🩲🍋🍒🥻，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测👝🥾🍍🍇🍅。鲍威尔的任期将于2026年5月结束💓。

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总量(liang)政策方(fang)面，6月促消费政(zheng)策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人(ren)民银行、国家发展改(gai)革委、财(cai)政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和(he)扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持(chi)增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出(chu)19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等(deng)五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展(zhan)餐饮(yin)消费(fei)细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓(gu)励各地(di)发(fa)布(bu)餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月(yue)以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策(ce)。

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过去53度、52度(du)酒也(ye)曾是“低(di)度酒”。五粮液等(deng)诸多酒企在建(jian)国初期曾出产60度(du)以上的烈酒，后(hou)因各种情况逐步下(xia)调度数，推广52度为“新低度”。而(er)今，白酒行业(ye)又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是年轻人(ren)的刚需，反而成(cheng)了白酒年轻化的包(bao)袱。

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1、2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能(neng)較(jiào)(jiao)多，竝(bìng)且前(qian)期減(jiǎn)(jian)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛(kuang)供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供(gong)應上陞。國(guó)內(nèi)需求(qiu)逐(zhu)漸進(jìn)入淡(dan)季，鋅錠(ding)供(gong)需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)(mian)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將(jiang)會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格(ge)將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)(yue)主要波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

2、截面波动率来看，最近(jin)一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中(zhong)上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波(bo)动率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截(jie)面波动率处(chu)于近半年中等分位点(dian)，Alpha环(huan)境一般。