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展望7月🍋💕👘💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🩰🥔🥕。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期🍍💘，在科技🧅🎒💟、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍎👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🥿🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🥦。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💖；化学纤维行业内需逐步恢复🧄👢，供需情况或将有所改善🍒；化肥价格2024年整体呈下行态势🩰👗💝💕；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上👙，经济数据的加速改善🥦🩱🥕，例如新增社融的明显回升🧄，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍇🩱🤬。