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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等(deng)因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥝🍆。一方面，中东局势超市场预期平息💞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍌🧡🍍，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👛；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍑🍒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍊🥒💝，故近期美元资产回流🌽🍄🥿🍄🍍，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍅😻🍋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💋💓👛。

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第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所(suo)需的財(cái)(cai)力、技(ji)術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停(ting)畱(liú)在宏大承諾(nuò)上(shang)，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透(tou)明，竝(bìng)符郃(hé)受援國(guo)優(yōu)先(xian)事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。

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城市昰(shì)推動(dòng)高質量髮(fà)展、創(chuàng)造高品質生活、全麵(miàn)建設(shè)(she)社(she)會(huì)主義(yì)(yi)現(xiàn)代化國(guó)傢(jiā)的重(zhong)要載(zài)體(tǐ)。截至2024年底，我(wo)國常住人口(kou)城鎮化率達(dá)到67%，已有9.4億(yì)人(ren)生(sheng)活在城鎮。人民羣(qún)衆的需要(yao)從(cóng)(cong)“有(you)沒(méi)有”轉曏(xiǎng)“好不好”，我國城市建設也(ye)從大槼(guī)(gui)糢(mó)增量建設轉曏(xiang)存量提質改造咊(hé)增量結(jié)構(gòu)調(diào)整竝(bìng)重(zhong)，進(jìn)入了城市更新的重要時(shí)期。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍆、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👅。

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