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风格层面,我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从(cong)历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正,对短期市场或有(you)扰动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资(zi)金(jin)层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘(pan)风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。
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1、6月重要股东增持255亿元,减持437亿元,净减持182亿元👢,净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥻。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍆,2025年7月解禁规模为2567亿元🤍🥻🥿,解禁规模较2025年6月扩大,不同板块解禁规模来看🍒,主板592亿元💟、创业板890亿元、科创板1070亿元💟🌽、北证15亿元👛。考虑到2025年7月解禁规模明显回升,未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。
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