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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥝，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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德福科(ke)技：近日，公司全(quan)资子公司九江德福销售有限公(gong)司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某(mou)消费电(dian)池行业头部(bu)企业签署《定点协(xie)议》，协议约定由子公司分别向(xiang)两家客户(hu)东(dong)南亚(ya)工厂供应锂(li)电铜箔产品。

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行业表(biao)现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美(mei)、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有(you)色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、公(gong)告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较(jiao)好，RG 金矿将与公司(si)在塔(ta)吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和(he)吉尔(er)吉斯斯(si)坦的左岸金矿形成良(liang)好协同效应，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区，优化全球资源配置。

2、⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房(fang)销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。