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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以(yi)停战，市(shi)场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨(kua)境资(zi)金面，短端受资金影响有限，总体下行(xing)。

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为抑制过度投机，富国基金🍓、华宝基金🤍🍍💗、财通基金等多家基金公司还表示😠，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落🩱🍄🥿🥭，或将申请临时停牌🧡、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

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汇率方面，2025年第(di)二季度例会提(ti)出(chu)，增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😈👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🤬，中报盈利或有改善🥦👗💔，如汽车👅👛💘🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗🥬🧄🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒💔💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥾🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限💛🥒💌🧡，中报业绩有望边际改善🍎💕。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥦，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥬🥬👢，中😠🌽💔、美👠💕💛💯、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👄🍄🥻🍄。