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▶ 结合工业企业盈利🧡💟🤍、库存周期🥝、合同负债增速🍊🍋💕🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽🍒💘，半导体、光学光电子、消费电子🌽👙🥥、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔🍍🍄，如汽车💌、光伏、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻🍄、电商平台大促🩱💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔😡👜👝，其中饮料乳品、农副产品👝👡🍌🍆、家电、家具🥿🍄🥔、饰品👘💗🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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构造抱团基金组合可(ke)以帮助我们实时监控基金抱团程度。具(ju)体来说(shuo)，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具(ju)体(ti)计(ji)算方式为抱团基金截面收益的标准差，如(ru)果(guo)抱团基金组合的截面收益(yi)标(biao)准差小，说明抱(bao)团基金表(biao)现趋同，抱团程(cheng)度高，反之表示抱团正在瓦解。

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大国之(zhi)翼(yi)，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质(zhi)战斗力+民(min)用新质(zhi)生产力”50只成份股，其中央国企含量(liang)超46%，十大军工集(ji)团含量(liang)超20%，涵盖低空经(jing)济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航(hang)天（26.18%）、卫星导(dao)航（25.76%）、无人机（18.52%）等(deng)热(re)门(men)领域，重点布局(ju)技术壁垒和商业化(hua)核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配(pei)置中国航空产业链的利器。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍌👄👜，构成牛市的核心区间🍈👜。近期A股向下力度弱，向上力度强💟💓🥾，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥭🎒💌🧅，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥦🥥。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)(men)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲超5%，英諾(nuò)賽(sài)科等紛(fēn)紛走高。