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有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接(jie)收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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至于有息負(fù)(fu)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)(shui)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)髮(fà)展服務(wù)”？誰不昰(shi)“多用在生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)上(shang)”？但問(wèn)(wen)題(tí)昰，爲何唯(wei)獨(dú)至純(chún)科技的有息(xi)負債佔(zhàn)比畸高(gao)？

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1、报(bao)告称，由于全球供应增加，澳大利(li)亚头号出口商品铁矿(kuang)石以(yi)及液化天然气的价格可能(neng)会(hui)回落。铁矿石出(chu)口(kou)收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财(cai)年将(jiang)降至 970 亿澳元(yuan)。

2、融资资金已经连续两个月(yue)净流(liu)入，且净流入(ru)规模在6月(yue)进一步(bu)扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著(zhu)的(de)正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和(he)套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融(rong)资(zi)余额上升。在这些(xie)资(zi)金的强化作(zuo)用下，整个市场交易活跃度明显(xian)提(ti)升。