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7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍏🍉🍉。据《华尔街曰报》报道🧡🍉💘，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥦🩳，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。