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唐(tang)晨：我们关注(zhu)“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展(zhan)的(de)新增长点，又是反映时(shi)代(dai)命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易(yi)形成共振的效(xiao)果。

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展望7月💕👞，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🥥💝🍄👘、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝💋🥒💘🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌💞🥾🩳💋，进一步积累了今年的赚钱效应🍍👄，这为指数后续突破上行💛🥦🥑👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称🥥🥒，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👄🩱🧡，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💔💕🤍🌽🍇。

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