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周思聪：下(xia)半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶(shi)渗透率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统(tong)性提升的起(qi)点。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡(heng)。

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