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过去今年7月政治局召开(kai)后对(dui)经(jing)济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半(ban)年的(de)预期目前有所削(xue)弱，7月政治局(ju)会(hui)议能否(fou)进一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后(hou)的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续(xu)上行(xing)。

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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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