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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🎒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍈，6月的经济展望中🥥，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💌🍍，调高了PCE预期（2.7%→3%）🤬🍋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👅🥝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💕😡💞🥑。

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