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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥥🥿。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💛👢💋、国家发展改革委、财政部、商务部💛🍑、金融监管总局🥑、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💯🍉👢。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💕👿👝👜、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥾👛🍄，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🤬🍅👚💓。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍈💔🩲🩰。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等(deng)关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市(shi)场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面(mian)积降幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响美(mei)棉面积占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收割时(shi)期水(shui)平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出(chu)口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基(ji)数有(you)一定上调，但仍(reng)低(di)于过(guo)去5年(nian)均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销比(bi)预计为(wei)30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本(ben)面角(jiao)度看(kan)，本年度供需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为两(liang)次、美国(guo)对外关税谈判进(jin)度如何(he)、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜(qian)在影响因素。综(zong)合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区(qu)间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。

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赵宪成：在港股反弹后🥝🧅，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍊🤍💘🍎💝，如科技、互联网🧡🩰😡🩱、港股通消费等。

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