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在上个(ge)月的(de)月(yue)度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管(guan)环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距(ju)不大。市场6月中上旬，由(you)于伊(yi)以(yi)冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、应共和党要求🍆，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化😠👚👿，并声称此举不会增加财政负担🍓。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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