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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。6月主力增(zeng)量资(zi)金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🥥🍄🤍💗，回购公司股份数量775，460股🥭，约占公司目前总股本的0.09%🧅🥦🩲，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49👞🥒👗🍊👘，617🥥🥬😈，333.40元（不含交易费用）。

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下半年美债和美元(yuan)的(de)定价将更加回(hui)归经济基本面数据和(he)美(mei)联储降息预期，下周利率下行或(huo)延续。下(xia)周重(zhong)点关(guan)注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月(yue)截止日期前贸(mao)易谈判(pan)进展(zhan)，也将扰动短期(qi)内美债和美元的走(zou)势，此外(wai)关注特朗(lang)普美丽大法(fa)案的进展。

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1、盈利方面🍊💓，5月工业企业盈利同比增速转负💯🍎💌👛，主要受内外需求不足🍆💋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😡👠🍊🍒，TMT逆势改善，资源品🌽、必需消费、中游设备保持正增👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥🍇🍎，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓🍇🍉👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍑🥒🍋🥒，半导体、光学光电子😠🍌、消费电子👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘👙、光伏🥿🧅、自动化设备等；3）消费服务领域👞💛💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥿👄、家电、家具🥔🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😡🧄、电力👘💞🎒、农化制品🥝💯😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍊，叠加供给刚性或受限🍅🍓💖🍆，中报业绩有望边际改善。

2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存(cun)在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以(yi)扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需(xu)失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行(xing)業暫(zàn)(zan)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但(dan)下半年(nian)若虧(kuī)損(sǔn)加(jia)劇(jù)(ju)的情況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另(ling)需關註下半(ban)年(nian)昰否存在(zai)環(huán)保限産(chan)等外(wai)界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。