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⚑ 赛道及产(chan)业趋(qu)势投(tou)资：火山(shan)引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳(tiao)动旗(qi)下(xia)的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿(yan)领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜(bang)单中成(cheng)绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产(chan)品，全力助推(tui)Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27😡，下同）A股强势上涨🍏🍅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💖，截至周五（2025.06.27，下同）🥥🍌🩳🍅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💝👘🍉🍒。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩱，对冲成本（年化）均有减小🩰🍏💖。资金面方面💋🧄🎒🥕，ETF资金出现止盈🥦🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔，科创板🍄、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、综合盈利💟👛、行业景气和交易等维度👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬🥦🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜、国防军工😠、有色金属（工业金属、贵金属🧅🍎、小金属）🥾😡🍄💝、计算机等。