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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股(gu)指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基(ji)差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流(liu)齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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6月土地(di)成交溢价率月环(huan)比下行，30大中城市商品房成交面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环(huan)比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比(bi)降幅(fu)收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品房(fang)销(xiao)售面积累计同比(bi)降幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降(jiang)幅扩大。

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1、具体来看(kan)，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等(deng)，销量(liang)边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺(wang)盛，产能(neng)延续(xu)去化，光伏中期(qi)业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化(hua)设备板块中期(qi)业绩有(you)望延续较快增长。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”