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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天(tian)暂停到期后(hou)可能存(cun)在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因(yin)为(wei)港股的重要的估值锚仍是(shi)美债(zhai)收益率；三是若(ruo)产业层(ceng)面释放价值的过(guo)程阶段性(xing)低于预期，会造成一(yi)定的(de)估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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許(xǔ)(xu)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受(shou)到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以(yi)及估值(zhi)吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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2、需求：国内(nei)方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至(zhi)低位，基本(ben)符合(he)市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份(fen)仍处于旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率在6月逐(zhu)步下降(jiang)。下半年预计整体表现仍较(jiao)为(wei)稳(wen)定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面(mian)，一季度前半(ban)段受BIS认证延期(qi)，以及关税(shui)政策真空期的影响，市场有部分抢出口(kou)行为(wei)，出(chu)口量同比(bi)大幅增加，出口迎来放量(liang)。二季度临(lin)近印(yin)度BIS认证时间(jian)，虽然出口环(huan)比表现趋稳(wen)，但较去年仍(reng)有(you)较大增(zeng)幅，随(sui)着6月底(di)认证的再次延期，预(yu)计下(xia)半年出口表现依旧较好。

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