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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻💖。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈🌽🤍🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👝🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔，有望使市场震荡中枢整体上移👗👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅😻🍒🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘👜、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲😡👅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜🥕🧅。

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具体来看，提请召集人提请(qing)董事会召集(ji)召开股东大会时，应以其名义提出具体提(ti)案。但(dan)本次提请(qing)召集人未以其(qi)名义提出具体(ti)提案，而是由其(qi)中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及(ji)《公司章程》的相关规定，相关提案不(bu)构成有效提案(an)，依法不应(ying)提交股东大会审(shen)议。此外，提请召(zhao)集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具(ju)体的提案内(nei)容等。

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在(zai)于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成(cheng)长(zhang)风格(ge)的(de)坚定把握。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期(qi)的(de)優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以(yi)及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式(shi)餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新藥齣(chu)海以及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利(li)率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上(shang)陞的(de)潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)。

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2、今年 4 月🍑，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💝🍄，至下个月到期🧄💟💯👞。