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中原高速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大道(dao)齣(chū)入口新建工程項(xiàng)(xiang)目(mu)。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)(hua)于2025年7月(yue)開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項目投資估算約(yuē)(yue)3.26億(yì)元，公(gong)司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共(gong)計約2.34億元。

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美国5月核心PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年(nian)2月(yue)以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。

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报告指出🍒👝，过去一个月来看，稳定币💛、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点🥥；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上(shang)半年受关(guan)税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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1、行业表现方面，我们(men)在(zai)6月月报的推荐中提到“此(ci)外综(zong)合渗(shen)透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐(jian)关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食(shi)、智(zhi)能家居家电等领(ling)域。综合(he)以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)传统产能出清(qing)、新(xin)消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕(tong)比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車(che)産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。