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2、关税锚转向美债锚，国内(nei)货币政策提供安全垫(dian)：宏观视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部核(he)心(xin)驱动有变，由交(jiao)易(yi)关税不确定性转向交易(yi)弱美元强美(mei)债（指(zhi)美债利率高 位），美国例外论(lun)弱化背景下，下半年(nian)有望重新演绎(yi)东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利(li)率下调，国有大行通过同业存单补充资(zi)本金的压力提升，货(huo)币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市(shi)。