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在关税的不(bu)确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分(fen)歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表(biao)明美联储内(nei)部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月(yue)不降息(xi)的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💖，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👄。每年7月🍉🩱，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😻、农林牧渔🩰、基础化工🥥👠🍑🧅、美容护理🤬🥬、社会服务、有色🥭💓🧡🩰🥥、钢铁等。