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2025-08-17 07:59:16 作者：刘辰

行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點(dian)關註：汽車(chē)、有色(se)金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”

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7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍓🥭，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍊。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🤬👿，铜矿加工费创近几年来新低👄👝，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩰🌽，非美地区铜供需持续收紧💋😻，需求端上半年总体呈现高景气度🥥🩰👿，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥔💓，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥾🍈，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🌽💘💯。

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2、在本次大跌之前💌😈，受2024年年报业绩影响👙，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🥒👞🍓💓，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🍏，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成👄🍋🍉👅，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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