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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🌽，半导体、光学光电子、消费电子👛、运营商🎒👞👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🩰💓，业绩有望改善💛🥒💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓👡👄🍓，如汽车、光伏🩰👅👄、自动化设备等；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽、农副产品、家电、家具👗、饰品🥑🥭💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属🍒👅🤍、燃气、电力🥬🌽💌🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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主营(ying)业务为芯片(pian)产品以及集成电路研发设计及服(fu)务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金的方式(shi)向宁波甬(yong)芯等11名交易对方购买其合计持有的中(zhong)芯宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集(ji)配套资金。通过本(ben)次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工领域的生产制造能(neng)力，构建“数字芯片设计+模拟(ni)芯片制造”的双轮驱动体系(xi)。本次交(jiao)易预计构成重大资(zi)产重组。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进(jin)一(yi)步调低(di)了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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五芳斋：公司拟以集中竞价(jia)交易方式(shi)回购部分(fen)社会公众(zhong)股份，用于员工(gong)持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低(di)于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短(duan)期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指數橫截麵波動率處于近(jin)半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、田希蒙：Wind数据显示🍎🥿，截至6月27日🥻🩳💯，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍄👝💛，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比😻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥻，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍏👜，银行、电信等高股息资产表现也不错👡👗🩱。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥭，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🤬。