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赵宪成：上半年🩰👘，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👛🍏👡👜，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👞🍇🍆，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥥；第二轮发生在二季度😡💔😠👄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🩳👘💌💝，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💔。

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具体来看👞🍄🩰🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💛👞，销量边际改善🩲，中期业绩增速有望迎来拐点🍈👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💌，下游需求旺盛🍊🍋，产能延续去化🤍👡🍒，光伏中期业绩或迎来边际改善🍏💛💞👞。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥻🧅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥭😻🥒😡。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)(liang)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上(shang)調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政(zheng)筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美(mei)粧、電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)等(deng)，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息資(zi)産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、具体来看，提请召集人(ren)提请董事会召(zhao)集召开股东大(da)会时，应以其名义提出(chu)具体提(ti)案。但(dan)本次(ci)提(ti)请召集(ji)人未(wei)以其名义(yi)提出具体提案，而是由(you)其中部分股东提出临时提(ti)案，不符合法律法规及《公(gong)司章程》的相关规定(ding)，相关提案不构成有效提案，依法(fa)不应提(ti)交股东大会审议。此外，提请召集人的《提(ti)请函》中没有明确的审议事(shi)项和具体的提案内容等。

2、值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分(fen)员工，似乎(hu)不(bu)久前还是谷歌的研究人员。公开资料显(xian)示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都(dou)有在谷歌工作过(guo)的经历。