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2025-08-16 04:09:43 作者：牛一程

本(ben)周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港(gang)股通净流(liu)入134.89亿(yi)港元，深市港(gang)股通净流(liu)入148.92亿港(gang)元。

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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。从(cong)资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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