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田希蒙：预计港股在政策托底💟🍏、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍒，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🤬💔，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛(niu)市持续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是(shi)基准场景，美国抢进口持续性(xing)有限，关税路径和高(gao)利率限制下， 下半(ban)年美国基本面走弱趋(qu)势延续，美联储降息路径维持，宏(hong)观环境仍利多黄金。 美国财政无(wu)序扩张引发的美元信用收缩，已(yi)经从宏大叙(xu)事转向交易落地，三季度随着财(cai)政法案的推进(jin)落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲(chong)突不断，央行购金(jin)行为持续， 国内(nei)开放险资购金形成了新的购买力(li)量和信心提振，黄金海外交收库利于(yu)人民币 国际化推进，黄金(jin)的战略意义持续凸(tu)显。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经(jing)济(ji)体谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂停期结束前(qian)与部分(fen)国家达(da)成贸易协议。对于未达(da)成协议的国家，可能单方面设(she)定关税税率(lv)。请问商务部对(dui)此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴(ban)加征所谓“对等关税”，这是(shi)典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际(ji)贸易秩序。对此，中方一直(zhi)坚决反对。实践证明，只有(you)坚定捍(han)卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。