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综合市场分析来看，例会提(ti)法的变与(yu)不变均值(zhi)得关注。比如(ru)，在货币(bi)政(zheng)策态度上，虽然删(shan)去(qu)了(le)“择机降准(zhun)降息”，但央(yang)行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策(ce)思路仍未转变(bian)，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有(you)较(jiao)大的实施空间。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震(zhen)荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年(nian)逐步(bu)聚焦(jiao)顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周(zhou)期走(zou)弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可(ke)以保持乐观(guan)。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、► 国内(nei)外基金持仓：截至(zhi)一季度末海外头部机构增持可选消费与(yu)信息技(ji)术。从自下而上视角，也可以(yi)通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司(si)披(pi)露大(da)股东信息得(de)到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选(xuan)消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技(ji)领跑行情十(shi)分吻合，相反运输(shu)、保险与公(gong)用事业(ye)等板块则减持较多。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。