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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💓💋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥾👄💛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍊🍎，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💟🍌💯👝，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👡💌👜。

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当地(di)时间周日下午(wu)，当参议(yi)院(yuan)书记员完成对这项全(quan)面国(guo)内政策(ce)法案的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法(fa)开启正(zheng)式辩论时，民(min)主党人以数项议事(shi)质询拖延了进程。

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沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👡👢💌、上市公司盈利偏弱👛😈、政策基调积极🩱🥒💖、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲🍍💯🥔🥦，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👙，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡🍇🧡🍈，全国各地放开限购💔🥔。2020年7月突破后形成的牛市🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👗🍆🤬🥭。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍋。

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1、付倍(bei)佳：上(shang)半(ban)年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是(shi)产(chan)业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高(gao)，互联网(wang)、新消费、创(chuang)新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双(shuang)击”；二是港(gang)股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案私(si)募(mu)證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明(ming)顯(xiǎn)加大。