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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中(zhong)资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况(kuang)。整体看，截至5月底，海外主动资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配(pei)置比(bi)例(li)下(xia)降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与(yu)半导体，但减配(pei)消费、能源与原材料。

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据了解，中国稀土集团于(yu)2021年12月23日在江(jiang)西省(sheng)赣州市成立，是由中国铝业集团有(you)限公司、中国五(wu)矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司(si)所属稀土资产重组整合，并引入(ru)中国钢研科技集(ji)团有限公司、中国有(you)研科技集团有限公司两家科技型(xing)企(qi)业组建而(er)成，是国务院国(guo)有资产监督管理委(wei)员(yuan)会直(zhi)接监管的股权多元(yuan)化中央企业，被誉(yu)为国字号“稀土航母”。

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龙旗科技(ji)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交(jiao)所网站(zhan)刊登了本次(ci)发(fa)行上市的申请资料。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝🥔🩲🍈、上市公司盈利偏弱🍏👙😈🩰、政策基调积极👿😻💟、各类主题机会活跃🥿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😡，后续有望迎来全面牛市👛👠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥭🍉🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥾👿🍍🍏。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👚💓😠🍌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👝，房地产政策明显转向积极👙💌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🎒，是盈利很强的牛市👅😻💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒👜💞🍑。

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1、如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看🍆👿，大致可以分为三个阵营🥒🍆🎒，分别是：

2、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來(lai)看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。